人形機器人領(lǐng)域傳出多則利好消息。馬斯克在最新一次游戲直播時透露，“未來幾周內(nèi)，我們就可能會更新Optimus(人形機器人擎天柱)，它的進展非常順利，團隊做得很棒。”從馬斯克之前的表態(tài)來看，這次更新或許并不普通。馬斯克曾在去年6月的特斯拉股東大會上表示，2024年底至2025年初，Optimus將進行“重大的硬件改版”，且在2025年進入限量生產(chǎn)階段，屆時或?qū)⒂谐^1000臺Optimus機器人在工廠內(nèi)試運行。

在正在舉行的CES展會上，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在主題演講中，再次強調(diào) “AI的下一個前沿是物理AI”，并判斷“通用機器人的ChatGPT時刻即將到來”。他在演講中談及了多項英偉達在機器人領(lǐng)域的最新技術(shù)成果，包括首款生成式世界基礎(chǔ)模型開發(fā)平臺Cosmos、4個全新Omniverse Blueprint、可應用于傳統(tǒng)機器人領(lǐng)域的Thor芯片等。

2024年12月24日，波士頓動力公司發(fā)布人形機器人Atlas最新視頻，視頻中，機器人扮演的圣誕老人可完成屈膝微蹲、胳膊后甩、騰空翻轉(zhuǎn)，穩(wěn)穩(wěn)落地等動作。

國內(nèi)方面，1月7日，據(jù)新華社消息，中共中央、國務院發(fā)布《關(guān)于深化養(yǎng)老服務改革發(fā)展的意見》。其中提出，加快養(yǎng)老科技和信息化發(fā)展的應用。研究設立養(yǎng)老服務相關(guān)國家科技重大項目，重點推動人形機器人、腦機接口、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應用。

2024年被譽為“人形機器人覺醒之年”，在人工智能大爆發(fā)的當下，人形機器人有可能實現(xiàn)超預期增長，成為下一個萬億級“藍海”。

與此同時，不少跨界選手也加入戰(zhàn)局。日前Open AI被曝或?qū)⒆匝腥诵螜C器人；華為成立具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、華為自動充電機器人正式亮相；小鵬、理想、東風、奇瑞等車企也宣布將進入人形機器人領(lǐng)域。

當前，人形機器人行業(yè)正處于從實驗室邁向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點。此前智元、傅利葉、宇樹、Agility Robotics等機器人企業(yè)已率先開啟小規(guī)模量產(chǎn)，而馬斯克預計特斯拉Optimus 2025年將量產(chǎn)千臺級，到2026年實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)并外銷，需求量級達百億臺，人形機器人步入量產(chǎn)元年。

高盛發(fā)布的報告指出，人形機器人有望在2024年~2027年間率先應用于工廠，而進入消費市場的時間則預計在2028年～2031年之間。高盛預測，到2035年全球人形機器人出貨量將達140萬臺，市場規(guī)模約380億美元。我國的人形機器人產(chǎn)業(yè)于2023年進入爆發(fā)期，并持續(xù)保持高速增長，2026年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將突破200億元。

券商研報認為，人形機器人下游需求旺盛，推動電機、減速器、高算力的計算模塊、觸覺傳感器等核心零部件市場空間提升，國產(chǎn)替代進程可期。國內(nèi)供應鏈企業(yè)若能快速響應市場需求，有望在機器人爆發(fā)期獲得快速發(fā)展。

國海證券指出，2024年，國內(nèi)人形機器人行業(yè)經(jīng)過技術(shù)積累+政策刺激，復合影響因素的傳導效應開始顯現(xiàn)。2025年，廠商相繼入場機器人本體制造，大廠持續(xù)布局AI大模型，全行業(yè)加速人形產(chǎn)鏈建設和商業(yè)化、量化落地，上游需求等待放量，維持對人形機器人行業(yè)“增持”評級。相關(guān)個股：建議關(guān)注1)絲杠：五洲新春，鼎智科技，北特科技，貝斯特等;2)減速器：綠的諧波，中大力德等;3)傳感器：柯力傳感，安培龍等;4)電機：步科股份，偉創(chuàng)電氣等。